top of page
לוגו שקוף.png

ניהול הון כולל כמערכת אחת

תכנון מעבר בן דורי

ייעול היבטי המס

של ההשקעות

ייצוג אישי

בארץ ובעולם

השקעות וניהול פיננסי אקטיבי

​

השקעות וניהול פיננסי אקטיבי

מה כולל הליווי?

  • קביעת מדיניות השקעה והקצאת נכסים

  • בקרה שוטפת על ביצועי גופים מנהלים

  • איתור כפילויות, עלויות ועמלות מיותרות

  • ניהול סיכונים והתאמות שוטפות בהתאם לתנאי השוק

​​

​​

Anchor 1

ייצוג אישי מול גופים פיננסים

​מה כולל הליווי?

  • ייצוג מול בנקים וגופים פיננסיים בארץ ובעולם

  • ניהול מו"מ ובחינת חלופות

  • תיאום בין בנקים, מנהלי השקעות, יועצי מס ועורכי דין

  • יצירת תמונה אחת אחידה של כלל ההון

תכנון וייעול היבטי המס 

​

מה כולל הליווי?

  • בחינת השפעת המס על החלטות השקעה

  • תיאום מול יועצי מס ורואי חשבון

  • התאמת מבני אחזקה

  • קבלת החלטות השקעה מתוך ראייה כוללת של מס

Anchor 2
Anchor 3

תכנון מעבר בן דורי

​מה כולל הליווי?

  • תכנון שימור והעברת עושר

  • תיאום מול עורכי דין המתמחים בירושות, צוואות והסכמי ממון

  • בחינת השלכות כלכליות ומשפחתיות

  • יצירת מסגרת שמגנה על ההון לאורך זמן

Anchor 4
bottom of page