השקעות וניהול פיננסי אקטיבי
-
גיבוש אסטרטגיית השקעות מקומית ובינלאומית מקיפה בשוק ההון, בנדל”ן ובהשקעות אלטרנטיביות בהתאמה אישית לצרכיך, למטרות הכלכליות, למבנה ההון המשפחתי ולטעמי הסיכון של המשפחה.
-
בקרה הדוקה אחר גופי ההשקעות שנבחרו לניהול הנכסים במטרה להצמיח את ההון עבור הדורות הבאים. במסגרת השירות מתבצע ניתוח מעמיק של תיק ההשקעות הכולל, קביעת מדיניות ההשקעה, ייעוץ השקעות, בדיקות כדאיות, הקצאת נכסים, בדיקת ביצועים, מסופקים דוחות תקופתיים עם המלצות אקטיביות ע”פ תנאי השוק המשתנים, בנוסף, מתבצע פיקוח על העמלות והעלויות שגובים הגופים השונים ומאותרות כפילויות מיותרות בתיק הנכסים הכולל.
-
ניהול סיכונים דינאמי הכולל מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים לתא המשפחתי וההשלכות של אירועים קיצונים אלה למשפחה כגון משבר בשוק ההון, ירידה בשערי מט"ח, אבדן הכנסה ובניית אסטרטגיה שתסייע לנצח את המשברים.
ייצוג אישי בארץ ובעולם
ייצוג הלקוח וניהול מו"מ עם המוסדות הפיננסים והגופים העיסקיים השונים וסינכרון מלא בין כל נותני השירותים של מוצרי ההשקעות והחסכונות השונים הנכללים בתיק הנכסים הכולל: בנקים, בתי ההשקעות, חב' הפנסיה, חב' הביטוח, קרנות גידור, גורמי נדל”ן וקרנות השקעה פרטיות.
ייעול היבטי המס של ההשקעות
מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי החיסכון והנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים.
תכנון מעבר בן דורי
בחינת כל ההיבטים המשפטיים והכלכליים הרלבנטיים ליצירת העושר, צבירתו על-פני שנים, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת, לרבות ליווי המשפחה מול עורכי דין המתמחים בדיני אפוטרופסות, ירושות, צוואות והסכמי ממון.
