top of page
שלבי עבודה
שיטת חמשת השלבים, אשר דומות לה מיושמות בקרב המשפחות העשירות בעולם, מנוהלת באופן אישי באמצעות דנה גולן. אנחנו עובדים בתהליך מסודר, דיסקרטי ומדורג, שמאפשר לבנות תמונה מלאה של ההון, לגבש אסטרטגיה אחת, ולנהל את כלל ההחלטות בצורה מבוקרת לאורך זמן.
אפיון צרכים ומטרות
היכרות מעמיקה עם המשפחה, מטרות החיים, רמת המחיה, טווחי הזמן והעדפות הסיכון.
1
מיפוי המצב הקיים
איסוף וניתוח של כלל הנכסים, ההתחייבויות, החשבונות, ההשקעות והמבנים הקיימים.
2
גיבוש אסטרטגיה כוללת
בניית תוכנית פעולה אחת שמחברת בין השקעות, תזרים, מס, נדל"ן וצרכים משפחתיים.
3
יישום מול הגורמים הרלוונטיים
עבודה מול בנקים, בתי השקעות, יועצי מס, עורכי דין ושאר הגופים כדי להוציא את התוכנית לפועל.
4
בקרה וליווי שוטף
מעקב שוטף, בחינת ביצועים,
קבלת החלטות והתאמות לאורך זמן.
5
bottom of page